На заставке: Открытие памятника А.С. Пушкину в Москве 6 июня 1880г.
Сергей Небренчин — доктор исторических наук, полковник в отставке — о втором опасном направлении для России с Юга, о попытках разорвать Россию по Поволжью, выпустив «мусульманский пар». Толерантность и политкорректность блокируют адекватное восприятие надвигающейся угрозы для России.
Потомок забайкальских казаков Виталий Иванович Патрин рассказывает и показывает связь пляски и рукопашного боя. Эпизоды фильма «Казаки Австралии»